本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、价值或者对者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。者自主判断发行人的价值，自主作出决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的风险。
本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含 义。
公司特别提请者注意，在做出决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。
1、公司本次以简易程序向特定对象发行相关事项已由公司第四届董事会第十八次会议提请 2022年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的事项。2023年 5月 25日，公司 2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行的议案》。
2023年 5月 30日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023年 7月 21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行的竞价结果等相关事项。
2、本次以简易程序向特定对象发行的发行对象为：诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券基金、宋文光，所有者均以现金方式认购公司本次发行的股份。
18,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元
在本次发行募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。本次发行后，若本次发行实际募集资金量小于上述项目的资金需求，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023年 7月 13日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司交易均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日交易均价=定价基准日前 20个交易日交易总额/定价基准日前 20个交易日交易总量。若公司在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
根据者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.61元/股。
若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
5、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行数量为 20,905,922股，未超过公司 2022年年度股东大会决议规定的上限，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的数量将进行相应调整。
6、本次以简易程序向特定对象发行完成后，特定对象所认购的本次发 行的限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳 证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的因公司分配股 利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定执行。
7、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等规定要求，公司在发行预案及其修订稿中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年（2023-2025年度）股东回报规划等情况，详见本募集说明书“第八节 公司股利分配政策及股利分配情况”。
8、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行 后的股份比例共享。
9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小者合法权益保护 工作的意见》（[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本募集说明书“第九节 发行人董事会声明”。
10、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
11、特别提醒者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，注意风险：
报告期内，公司前五大客户（同一控制下合并口径计算）销售占比分别为61.65%、71.35%、51.99%和 66.83%，在石油和化工行业实现的营业收入在收入中的占比分别为 73.50%、84.33%、55.67%和 72.65%。由于控制阀产品销售与项目紧密相关，未来如果公司在完成上述客户的项目后不能及时争取到新的项目机会，或者石油和化工等行业出现较大的周期性波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
公司主要原材料为铸件、板材、管材、棒材、控制元器件等，占主营业务成本的比例较高，报告期内，直接材料占主营业务成本的比例分别为 77.81%、75.85%、75.10%和 76.88%。
报告期内，公司主要原材料的市场价格具有一定的波动性，故而对公司的经营业绩产生一定的影响。虽然报告期内公司持续优化产品和客户结构，抗风险能力逐步增强，但若未来原材料价格持续上涨，且公司未能及时将成本波动风险转嫁至下游客户，则公司盈利水平可能面临下降的风险。
截至 2023年 3月 31日，公司资产负债率为 57.20%（合并报表口径，未经审计财务数据），处于较高水平，若公司不能及时偿还到期负债，将会对公司日常生产经营产生不利影响。
2020年至2022年各年末，公司应收账款余额分别为20,382.47万元、32,861.77万元和 47,303.11万元，占当期营业收入比例分别为 36.94%、44.76%和 54.84%，占比较高。报告期内，本公司按照信用风险特征组合计提坏账准备的方法对应收账款计提相应的坏账准备。2020年至 2022年各年末，应收账款坏账准备占应收账款余额的比例分别为 9.00%、10.54%和 9.36%。
如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的风险将增加，进而对公司的经营业绩产生负面影响。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 30,855.63万元、33,996.61万元、44,432.71万元和 49,793.31万元，占各期末流动资产的比例分别为 41.18%、38.92%、39.43%和 43.67%，占比较高。随着公司业务规模的扩大，存货水平因此增长，公司存货发生跌价风险的可能性也逐渐增加，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。
本次募集资金项目可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、公司研发能力和技术水平、市场未来拓展情况等因素做出。但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、工程进度、产品市场销售状况等变化因素的影响，致使项目的开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异，从而影响项目的收益。如果募集资金项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力导致收益无法达到预期，公司可能面临项目失败的风险。
无锡智能自控工程股份有限公司，或依文中所意，有时亦指 本公司及附属公司
《无锡智能自控工程股份有限公司2023年度以简易程序向特 定对象发行募集说明书》
沈剑标先生，其直接持有发行人37.47%的股份，同时通过天 亿信间接控制1.53%的股份，合计控制发行人39.00%的股份， 为发行人控股股东、实际控制人
第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023 年3月31日
控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化 仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最 大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，
它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现 对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流 量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方 式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类
带有微处理器，能够实现智能化控制功能的控制阀。其通过 接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力系统改变介质 流量、压力、温度、液位等工艺参数以实现控制
控制阀中将控制信号转换成相应动作的机构。执行机构使用 液体、气体、电力或其它能源并通过电机、气缸或其它装置 将控制阀阀门驱动至特定位置，从而实现阀门控制
精对苯二甲酸，是一种重要的大宗有机原料，广泛用于化学 纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面
钢铁的一种层片状的显微组织，名称来自英国的冶金学家罗 伯茨·奥斯汀（William Chandler Roberts-Austen）。
物料清单，是计算机辅助企业生产管理系统中以数据格式来 描述产品结构的文件，也即计算机可以识别的产品结构数据 文件
企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化 的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理 平台
客户关系管理策略，是选择和管理有价值客户及其关系的一 种商业策略，要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市 场营销、销售与服务流程
可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调 度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/ 设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板 管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分 解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的 制造协同管理平台
注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和，以及乘积数与乘数相乘之积存在一定差异，这些差异是因四舍五入造成。
WUXI SMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD
仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术 开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后 服务；化工机械的加工；自营和代理各类商品和技术的进出 口业务，但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外 普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
注：因公司“智能转债”尚未到期，且者根据意愿转股，上表 33,257.5415万元为截至 2023年 6月末注册资本情况。
截至本募集说明书签署日，沈剑标先生直接持有公司 37.47%的股份，同时通过天亿信间接控制公司 1.53%的股份（天亿信持有公司 1.53%的股份，沈剑标先生持有天亿信 61.13%的出资额），沈剑标先生合计控制公司 39.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
截至 2023年 6月 30日，沈剑标存在质押所持发行人股份的情形，具体如下： 单位：万股
发行人是一家专注从事于智能控制阀的生产、销售、研发及其配套服务的高新技术企业。智能控制阀一般由执行机构、阀本体和控制附件组成，是通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力系统去改变介质的流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人属于“C 制造业”中的“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”。
本行业主管部门是工业和信息化部，其主要通过制定规划、政策和标准，规范企业的生产经营行为，指导行业发展。
本行业自律组织主要包括中国仪器仪表行业协会及其各专业分会、地方协会，以及全国工业过程测量控制标准化技术委员会等仪器仪表各专业技术标准化委员会，该等委员会受政府委托代行部分行业管理和指导的职责。
依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行许可制度，国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理；县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督依据《强制性产品认证管理规定》，国家市场监督管理总局主管全国强制性产品认证工作，负责全国强制性产品认证工作的组织实施、监督管理和综合协调；县级以上地方市场监督管理部门负责所辖区域内强制性产品认证活动的监督管理工作。
公司所处行业的主要法律法规包括：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《强制性产品认证管理规定》等。
针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用 产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。 推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能 车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和 迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用， 研制一批国际先进的新型智能制造装备。
加强标准工作顶层设计，增加标准有效供给，强化标准应 用实施，统筹推进国内国际标准化工作，持续完善国家智 能制造标准体系，指导建设各细分行业智能制造标准体系， 切实发挥好标准对于智能制造的支撑和引领作用，其中智 能装备主要包括传感器与仪器仪表、自动识别设备等10个 部分。
《中华人民共和 国国民经济和社 会发展第十四个 五年规划和2035 年远景目标纲 要》
深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模 式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集 群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机 器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高 端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升 传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布 局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加 快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体 系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓 励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化 应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。 深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品 质、创品牌”。
继续加强对仪器仪表行业的政策和项目资金扶持，改善财 政资金投放方式，强化成果产业化要求。尤其要加大对高 端仪器仪表产业化项目、中低端仪器仪表向高端转型升级 项目、仪器软件和平台软件项目的支持力度，增加对高端 典型用户对国产仪器验证评价工作的，优化项目承担 单位的选择、评判规则。
智能测控装置：智能仪器仪表，指用于离散制造和流程工 业装备中，连续测量温度、压力、流量、物位等变量，或 者测量物置、倾斜、旋转等物性参数以及物质成分的 仪器和仪表。包括传感器及其系统、智能（温度、压力、 流量、物位）测量仪器仪表、智能执行器、特殊变量在线 测量仪器仪表、智能化实验分析仪器、在线分析仪器、在 线无损探伤仪器、在线材料性能试验仪器、智能电表、智 能水表、智能煤气表、智能热量表及其监测装置等其他智 能仪器仪表。
加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、 智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、 增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新 型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱 动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。
《加快推进传感 器及智能化仪器 仪表产业发展行 动计划 （2013-2025）》
产业形态实现由“生产型制造”向“服务型制造”的转 变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及 智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服 务市场占有率提高到50%以上。
控制阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，属于仪器、仪表及自动化行业。控制阀在实现工业自动化过程中类似机器人的手臂，是改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，控制阀又称为“执行器”，是智能制造的核心器件之一。
工业控制阀作为我国装备制造业的重要组成部分，应用领域包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、电力、矿山、冶金、医药、食品、材料等行业。控制阀是复杂的高科技产品，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。目前，现代工业生产过程的大型化和精细化对控制阀提出了更高的要求，例如精准的工业控制需要控制阀在生产中表现出更好的重复性和更短的响应时间，并能够提供准确的流量控制，以更好的稳定性在高温高压的环境下安全运行。
控制阀是工业自动化的关键基础部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。
工业自动化控制是借助变频器等工控产品，对工业生产过程实行检测、控制、优化、调度、管理和决策的行业。工控行业的产品种类繁多，下游应用较为分散。
工控产品的广泛使用，能够减少制造业用工数量，提升制造业自动化程度，进而提高产品产量、提升产品品质与生产效率。
近年来，我国制造业固定资产规模不断扩大，高端智能制造成为产业升级、结构转型的重要突破口，高端制造业持续稳中向好。上海仪器仪表行业协会的数据显示：2021年我国工业自动化控制系统装置制造企业营收总额达到了3,685.38亿元，工业自动化控制系统装置制造企业数量也进一步上升达到了 1,868家。
控制阀行业作为工业自动控制系统装置制造子行业中的重要组成部分，近年来也保持了较快增长。根据《控制阀信息》2023年 3月刊，2022年度中国控制阀行业前 50名销售总额为 374.84亿元，较 2021年前 50名销售额增长 12.39%。
其中国产品牌销售总额为 166.37亿元，占比 44.38%。具体情况如下：
据《控制阀信息》（2023年 3月刊）统计，2018年至 2022年前五十名厂商中国产品牌销售占比分别为 35.63%、35.17%、38.50%、40.36%和 44.38%，国产控制阀品牌在经过多年的积累后已经开始积极参与市场，市场份额稳步提升，并在一些领域与进口品牌展开竞争。
国家政策对控制阀行业的未来发展也较为有利。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。《中国制造 2025》指出要加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。《“十四五”智能制造发展规划》指出深入实施智能制造工程，加快构建智能制造发展生态，大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。
控制阀产品作为通用仪器仪表的一种，适用于多种行业，包括石化、冶金、能源、轻工等行业，应用范围较为广泛。随着近年来工业控制技术的升级，控制阀在新能源、新材料、环保、制药等领域的应用发展速度也越来越快。
据《控制阀信息》（2023年 3月刊）统计，2022年下游终端用户中石化化工行业所占的比例最大，达到 39.97%，其次为轻工及其他行业占比 20.57%，发电行业占比 15.79%，石油天然气行业占比 15.41%，冶金钢铁行业占比 8.26%。
业。石化行业是我国的基础产业和重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用，是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分。
2022年 3月，工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，（以下简称“《意见》”），《意见》提出要推动产业结构调整，强化分类施策，科学调控产业规模，加快改造提升，提高行业竞争能力；优化调整产业布局，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。到 2025年，大宗化工产品生产集中度进一步提高；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到 75%以上；城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成 70个左右具有竞争优势的化工园区；石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到 95%以上，建成 30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。（未完）M6 米乐
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